Particuliers

Bilan Patrimonial

Le bilan patrimonial consiste à l’établissement d’un bilan complet de vos avoirs et dettes. L’ensemble de votre patrimoine structuré sous la forme d’un bilan nous permet de mettre en avant les différents postes :

  • Immobilier
  • Actifs professionnels
  • Provisions de pension
  • Actifs mobilier
  • Dettes

 

Ensuite nous analysons ensemble la clé de répartition de vos avoirs en tenant compte de votre situation personnelle, juridique, professionnelle, fiscale, ….

Le bilan patrimoniale est le point d’entré dans la Planification Financière Personnel